דואגים לכם בכל שלב בחיים!

לקוחות יקרים,

אנחנו גאים ומתרגשים להשיק את אזור הלקוחות החדש שלנו.

זהו אזור אישי בו יופיעו ויתעדכנו באופן שוטף הנכסים הפיננסים שלכם (כרגע למעט ניהול תיקים וקרנות גידור),

המסלולים, דמי הניהול, הכיסוי הביטוחי במוצרי הפנסיה, הפקדות, כיסוי ביטוחי ועלויות במוצרי הביטוח שלכם ועוד.

רוב המוצרים מתעדכנים באופן שוטף אחת לחודש במהלך החודש,

על ידי יפוי כוח שיש לנו, ישירות מהגופים המוסדיים. וחלק מוקלדים ידנית על ידי צוות במטה הקבוצה.

זהו שדרוג משמעותי, שיאפשר לכם לראות במקום אחד את החלוקה לגופים, את חשיפת המניות, את דמי הניהול ולתת לכם תמונה כוללת של הנכסים השונים שלכם.

על מנת להנות מהאזור האישי, יש להרשם בשלושה שלבים פשוטים:

א. להכנס לאזור הלקוחות, בצד השמאלי העליון של האתר

ב. אם זו הפעם הראשונה שלכם יש "להרשם", באמצעות תאריך הלידה שלכם והמייל.

ג. אם המייל ותאריך הלידה מעודכנים נכון ואומתו, הרי שתקבלו מייל אישור הרשמה עם סיסמא זמנית (אולי הוא נמצא בדואר הזבל), יש ללחוץ עליו ולשנות את הסיסמא.

זהו מאמץ טכנולוגי משמעותי, שקיים למעט מאוד גופים בישראל, ושם אותנו בחזית התכנון הפיננסי מבחינה טכנולוגית.

אם אינכם רואים מוצרים מסויימים כפי הנראה הם אינם מנוהלים על ידנו והנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לבדיקת הנושא.

נשמח לשמוע פידבקים והערות.

אם אתם צריכים עזרה ברישום, 

נא צרו קשר עם הסוכן האישי שלכם 

או השאירו הודעה באתר.

דילוג לתוכן