חופש פיננסי !
תכנון מותאם למסע הייחודי שלך
נעים להכיר
שמי צביקה אליהו מומחה בניהול תיקי השקעות ותכנון פיננסי. במהלך של 13 שנה בשוק ההון, שימשתי בתפקידי מפתח בחברות מובילות כמו מנורה והלמן אלדובי, בתפקיד האחרון הייתי מנהל לקוחות בפמילי אופיס וניהלתי השקעות בהקיף של מאות מיליוני שקלים .
ניסיון זה מאפשר לי להבין באופן מעמיק את צרכי הלקוח ולספק פתרונות מותאמים אישית שישפרו את הביצועים הפיננסיים ויאפשרו ללקוחותיי שקט וחופש כלכלי .
היום אני מכהן כמומחה לניהול תיקי השקעות וכמתכנן פיננסי בחטיבת השיא בוטיק (פמילי אופיס)
מקבוצת השיא .
החיבור עם קבוצת השיא והתשוקה הגדולה לשפר את חייהם של אנשים מאפשר לי לספק ללקוחותי פתרונות רחבים יותר בהתאם לצרכים הייחודיים שלהם.
מגיע לכם ליהנות משירותי פמילי אופיס מקצועיים שיעניקו שקט נפשי וביטחון כלכלי.
זה הזמן שלך לחיות בשיא !
השירותים שלי
ניהול הון פנוי
פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך.
חיסכון פנסיוני
התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.
תכנון פיננסי
בניית תוכנית פיננסית ייחודית לך ולמשפחתך שתאפשר לך לחיות את החיים שתמיד רצית .
השקעות אלטרנטיביות
מגוון אפשרויות השקעה מחוץ לשוק ההון. פיזור זהו שם המשחק!
ניהול הגנות / ביטוח
מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך,האם הם באמת מתאימים צרכים שלהם. אני אדאג לעשות לכם סדר , התאמת צרכים לההגנות הרלוונטיות לך ומשפחתך .
תכנון פרישה
יצירת פתרון ייחודי, המאפשר בניית תוכניות ליציאה לפרישה בגיל צעיר תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.
השירותים שלי
ניהול הון פנוי
פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך.
חיסכון פנסיוני
התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.
תכנון פיננסי
בניית תוכנית פיננסית ייחודית לך ולמשפחתך שתאפשר לך לחיות את החיים שתמיד רצית .
תכנון פרישה
יצירת פתרון ייחודי, המאפשר בניית תוכניות ליציאה לפרישה בגיל צעיר תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.
השקעות אלטרנטיביות
מגוון אפשרויות השקעה מחוץ לשוק ההון. פיזור זהו שם המשחק!
ניהול הגנות/ ביטוח
מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך,האם הם באמת מתאימים צרכים שלהם. אני אדאג לעשות לכם סדר , התאמת צרכים לההגנות הרלוונטיות לך ומשפחתך .
מה כולל התהליך?
01
תיאום פגישה
פגישת היכרות שיקוף מצב קיים והבנת צרכים
02
אבחון ואפיון הצרכים
אאסוף את כל הנתונים הפיננסיים והביטוחים שלך ואכין עבורך דוח מרכז
03
תכנית עבודה
הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
04
מתחילים לחיות בשיא!
הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
השאירו פרטים מטה
ותתחילו לחיות בשיא
על החברה
קבוצת השיא היא החברה הגדולה והמובילה בארץ לתכנון פיננסי.
מאז הקמתה בשנת 1994 עמד לעיני המייסדים החזון לייצר ערך משמעותי בחיי המשפחות בישראל ולאפשר להן לחיות את חייהם הטובים ביותר.
אנחנו כאן בכדי לעזור לכם ולהנחות אתכם במסע שלכם
"בוחרים לחיות בשיא"
הינה הדרך שמובילה את החברה בכל צעד וצעד. חשיבה זו יצרה שינוי דרך, עבודה פיתוח כלים ויכולות אישיות חדשות, אשר יצרו את "השיא MAGIC" שיטה אשר שמה את הלקוח וחלומותיו במרכז בכדי ליצור "קסם" בחייהם ולחיות את החיים שתמיד רציתם.
פעילותה ומטרותיה של השיא הם תוצר של חזונה לאפשר לכל אדם ומשפחה לייצר שינוי אמיתי בחייו, ולחיות את החיים שתמיד רציתם
