עמית מויאל
תכנון פיננסי אישי
דואג לכם בכל שלב בחיים
נעים להכיר
שמי עמית מויאל, מתכנן פיננסי ופנסיוני , בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
בוגר תואר בכלכלה ומנהל עסקים בהצטיינות מטעם האוניברסיטה הפתוחה.
מרצה בעמותת חיים בפלוס לחינוך פיננסי נכון.
ההבנה שלכל אדם יש את הצרכים והמטרות הייחודיים לו הביאו אותי לספק פתרונות בהתאמה אישית לך ולמשפחתך ולעשות לכם סדר ולהעניק לכם "שקט כלכלי " ובעיקר להיות שם בשבילכם לאורך כל התהליך .
ולדאוג לכם בכל שלב בחיים
השירותים שלי
ניהול הון פנוי
פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך. התאמת המעטפת לעצמאיים ושכירים מהשחרור מהצבא ועד לפרישה.
חיסכון פנסיוני
התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.
תכנון וליווי פרישה
יצרה פתרון ייחודי המאפשר תוכניות ליציאה לפרישה תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.
שירותים לעצמאיים
ניהול המעטפת הפנסיונית והביטוחית שלך ושל העובדים שלך בעסק, תוך הסתכלות על היבטחים של הכנסות תקציב ועוד.
ניהול הגנות ביטוחיות
מניסיון, מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך, לעלויות שלהם לאורך זמן. אני אתאם עבורכם את ההגנות הרלוונטיות תוך התאמת צרכים והפחתת עלויות ככל שרק ניתן
החזרי מס
מיצוי זכויות והחזרים מהמוסדות והרשויות. כי זה פשוט מגיע לך
השירותים שלי
ניהול הון פנוי
פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך. התאמת המעטפת לעצמאיים ושכירים מהשחרור מהצבא ועד לפרישה.
חיסכון פנסיוני
התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.
תכנון וליווי פרישה
יצרה פתרון ייחודי המאפשר תוכניות ליציאה לפרישה תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.
החזרי מס
מיצוי זכויות והחזרים מהמוסדות והרשויות. כי זה פשוט מגיע לך
השקעות מתקדמות
מגוון אפשרויות השקעה מחוץ לשוק ההון . תכנון נכון של ההכנסה הפנויה בהתבסס על שוק ההון והשקעות אלטרנטיביות . פיזור זהו שם המשחק!
ניהול הגנות ביטוחיות
מניסיון, מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך, לעלויות שלהם לאורך זמן. אני אתאם עבורכם את ההגנות הרלוונטיות תוך התאמת צרכים והפחתת עלויות ככל שרק ניתן
מה כולל התהליך?
01
תיאום פגישה
פגישת היכרות שיקוף מצב קיים והבנת צרכים
02
אבחון ואפיון הצרכים
אאסוף את כל הנתונים הפיננסיים והביטוחים שלך ואכין עבורך דוח מרכז
03
תכנית עבודה
הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
04
מתחילים לחיות בשיא!
הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
השאירו פרטים מטה
ותתחילו לחיות בשיא
על החברה
קבוצת השיא היא החברה הגדולה והמובילה בארץ לתכנון פיננסי.
מאז הקמתה בשנת 1994 עמד לעיני המייסדים החזון לייצר ערך משמעותי בחיי המשפחות בישראל ולאפשר להן לחיות את חייהם הטובים ביותר.
אנחנו כאן בכדי לעזור לכם ולהנחות אתכם במסע שלכם
"בוחרים לחיות בשיא"
הינה הדרך שמובילה את החברה בכל צעד וצעד. חשיבה זו יצרה שינוי דרך, עבודה פיתוח כלים ויכולות אישיות חדשות, אשר יצרו את "השיא MAGIC" שיטה אשר שמה את הלקוח וחלומותיו במרכז בכדי ליצור "קסם" בחייהם ולחיות את החיים שתמיד רציתם.
פעילותה ומטרותיה של השיא הם תוצר של חזונה לאפשר לכל אדם ומשפחה לייצר שינוי אמיתי בחייו, ולחיות את החיים שתמיד רציתם
