שקט כלכלי מתחיל כאן

נעים להכיר

שמי שובל כהן העבודה שלי מתחילה הרבה לפני החלטה פיננסית כזו או אחרת.
היא מתחילה בהבנה של אנשים, של מצבים, ושל הרגעים שבהם צריך מישהו שיידע לעצור, להקשיב ולעשות סדר.

אני מאמין שלכל אדם יש סיפור שונה, צרכים אחרים וקצב משלו. לכן הליווי שלי מבוסס על ראייה רחבה, חשיבה לטווח ארוך ויכולת לבנות פתרונות מותאמים באמת כאלה שמעניקים לא רק יציבות כלכלית, אלא גם תחושת שליטה ושקט נפשי.

יחד עם קבוצת השיא – חברת התכנון הפיננסי המובילה בישראל אני מעניק ללקוחותיי מעטפת מקצועית רחבה, ידע, כלים וליווי שמאפשרים לקבל החלטות מדויקות מתוך בהירות וביטחון.

המטרה שלי פשוטה:
לעזור לכם לקבל החלטות כלכליות נכונות היום כדי לבנות עתיד רגוע, יציב ובטוח יותר מחר.

זה הזמן שלך לחיות בשיא.

בשיא.

השירותים שלי

ניהול הון פנוי

פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך.

חיסכון פנסיוני

התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.

תכנון פיננסי

בניית תוכנית פיננסית ייחודית לך ולמשפחתך שתאפשר לך לחיות את החיים שתמיד רצית .

השקעות אלטרנטיביות

מגוון אפשרויות השקעה מחוץ לשוק ההון. פיזור זהו שם המשחק!​

ניהול הגנות / ביטוח

מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך,האם הם באמת מתאימים צרכים שלהם. אני אדאג לעשות לכם סדר , התאמת צרכים לההגנות הרלוונטיות לך ומשפחתך .

תכנון פרישה

יצירת פתרון ייחודי, המאפשר בניית תוכניות ליציאה לפרישה בגיל צעיר תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.

השירותים שלי

ניהול הון פנוי

פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך.

חיסכון פנסיוני

התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.

תכנון פיננסי

בניית תוכנית פיננסית ייחודית לך ולמשפחתך שתאפשר לך לחיות את החיים שתמיד רצית .

תכנון פרישה

יצירת פתרון ייחודי, המאפשר בניית תוכניות ליציאה לפרישה בגיל צעיר תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.

השקעות אלטרנטיביות

מגוון אפשרויות השקעה מחוץ לשוק ההון. פיזור זהו שם המשחק!

ניהול הגנות/ ביטוח

מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך,האם הם באמת מתאימים צרכים שלהם. אני אדאג לעשות לכם סדר , התאמת צרכים לההגנות הרלוונטיות לך ומשפחתך .

מה כולל התהליך?

01

תיאום פגישה

פגישת היכרות שיקוף מצב קיים והבנת צרכים​

02

אבחון ואפיון הצרכים

אאסוף את כל הנתונים הפיננסיים והביטוחים שלך ואכין עבורך דוח מרכז​

03

תכנית עבודה

הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית​

04

מתחילים לחיות בשיא!

הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית​

השאירו פרטים מטה

ותתחילו לחיות בשיא

על החברה

קבוצת השיא היא החברה הגדולה והמובילה בארץ לתכנון פיננסי.
מאז הקמתה בשנת 1994 עמד לעיני המייסדים החזון לייצר ערך משמעותי בחיי המשפחות בישראל ולאפשר להן לחיות את חייהם הטובים ביותר.

אנחנו כאן בכדי לעזור לכם ולהנחות אתכם במסע שלכם
"בוחרים לחיות בשיא"

הינה הדרך שמובילה את החברה בכל צעד וצעד. חשיבה זו יצרה שינוי דרך, עבודה פיתוח כלים ויכולות אישיות חדשות, אשר יצרו את "השיא MAGIC"  שיטה אשר שמה את הלקוח וחלומותיו במרכז בכדי ליצור "קסם" בחייהם ולחיות את החיים שתמיד רציתם.

פעילותה ומטרותיה של השיא הם תוצר של חזונה לאפשר לכל אדם ומשפחה לייצר שינוי אמיתי בחייו, ולחיות את החיים שתמיד רציתם

הפרטים נקלטו בהצלחה!

לקבלת הלינק ושמירת האירוע ביומן בחרו את סוג היומן

תודה שבחרת לחיות בשיא

הפרטים התקבלו בהצלחה

הלקוח/ה קיבל/ה הודעה על כך שמתכנן  מטעמנו ייצור עימו קשר בתוך 3 ימי עסקים

דילוג לתוכן