תפריט
זו ההזדמנות שלך
להיפגש עם איש מקצוע בנושא הפיננסי הפנסיוני והביטוח!
השירותים שלי
פיזור סיכונים
פיזור סיכונים בהתאמה אישית
צ'ק אפ פיננסי
מיפוי קופות גמל/פנסיה/קרן השתלמות
הגדרת צרכים ומטרות
מול התאמת פתרונות ומסלולי השקעה
השקעות נכונות
פתרונות השקעה לחוסכים ולילדים
צ'ק אפ ביטוחי
התאמה ביטוחית לתא המשפחתי
חסכון בעלויות
התאמת דמי ניהול במוצרים השונים
השירותים שלי
פיזור סיכונים
פיזור סיכונים בהתאמה אישית
צ'ק אפ פיננסי
מיפוי קופות גמל/פנסיה/קרן השתלמות
הגדרת צרכים ומטרות
מול התאמת פתרונות ומסלולי השקעה
חסכון בעלויות
התאמת דמי ניהול במוצרים השונים
השקעות נכונות
פתרונות השקעה לחוסכים ולילדים
צ׳ק אפ ביטוחי
התאמה ביטוחית לתא המשפחתי
נעים להכיר
אני מירית פנחס , ואני מתכננת פיננסית-מורשית פנסיונית מטעם משרד האוצר.
במסגרת תפקידי אני פועלת מול שכירים/עצמאים במטרה לבנות תוכנית מקיפה שתתן מענה בהיבט הפנסיוני- ביטוחי ואף לבנות תוכנית פיננסית שיכולה לתת מענה לצרכים השונים בתא המשפחתי.
אז איך זה עובד איתי?
אאסוף את כל הנתונים הביטוחים והפיננסים שלך ואכין עבורך דוח מרכז
נקיים פגישת היכרות במטרה לשקף את המצב הקיים
אשקף לך, לאחר התאמת צרכים, כיצד ניתן לשפר את מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
נקיים פגישה ובה תקבלו דו״ח תקופתי לעדכון וסנכרון אל מול הצרכים המשתנים
מה כולל התהליך?
01
תיאום פגישה
02
אבחון ואפיון הצרכים
03
תכנית עבודה
04
מתחילים לחיות בשיא!
אשמח לתאם איתך פגישה!
על החברה
קבוצת השיא היא החברה הגדולה והמובילה בארץ לתכנון פיננסי.
מאז הקמתה בשנת 1994 עמד לעיני המייסדים החזון לייצר ערך משמעותי בחיי המשפחות בישראל ולאפשר להן לחיות את חייהם הטובים ביותר.
אנחנו כאן בכדי לעזור לכם ולהנחות אתכם במסע שלכם
"בוחרים לחיות בשיא"
הינה הדרך שמובילה את החברה בכל צעד וצעד. חשיבה זו יצרה שינוי דרך, עבודה פיתוח כלים ויכולות אישיות חדשות, אשר יצרו את "השיא MAGIC" שיטה אשר שמה את הלקוח וחלומותיו במרכז בכדי ליצור "קסם" בחייהם ולחיות את החיים שתמיד רציתם.
פעילותה ומטרותיה של השיא הם תוצר של חזונה לאפשר לכל אדם ומשפחה לייצר שינוי אמיתי בחייו, ולחיות את החיים שתמיד רציתם
