חברי
"חבל -זוג"
יקרים
מי אנחנו
קבוצת השיא היא החברה הגדולה והמובילה בארץ לתכנון פיננסי.
מאז הקמתה בשנת 1994 עמד לעיני המייסדים החזון לייצר ערך משמעותי בחיי המשפחות בישראל
אנחנו כאן בכדי לעזור לכם ולהנחות אתכם במסע שלכם
"בוחרים לחיות בשיא"
כבר למעלה משני עשורים שאנו מלווים בהצלחה עשרות אלפי יחידים ומשפחות בישראל
לייצר שינוי אמיתי בהתנהלות הפיננסית היומיומית שלהם
לחברה 10 סניפים בפריסה ארצית ומנהלת למעלה מ40,000 לקוחות
נעים להכיר
שמי דורון חגי
חבר "חבל זוג" אשדוד, פסיכולוג ויועץ ארגוני, כ – 25 שנה בצה"ל ובמשטרת ישראל, שנות שירותי הביאו אותי להכרה שיש צורך בגוף פיננסי ייחודי
המתמחה בכוחות הביטחון.
אני שמח לחלוק איתכם את הקמת סניף "השיא מודיעין"
שייתן מענה מלא ליוצאי כוחות הבטחון בכל התחומים הפיננסיים
לרגל הפתיחה וכאות הוקרה והערכה אני שמח להעניק לכם:
צ'ק אפ פיננסי חינם
כל הפתרונות הפיננסים במקום אחד
תכנון פיננסי
חיסכון פנסיוני
תכנון וליווי פרישה
השקעות הון, אלטרנטיביות
ניהול הגנות ביטוחיות
החזרי מס
השקעות הון, אלטרנטיביות
תכנון פיננסי
אז איך זה עובד איתי?
אאסוף את כל הנתונים הפיננסיים והביטוחים שלך
נקיים פגישת היכרות במטרה לשקף את המצב הקיים
הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
מעקב ובקרה. אחת לתקופה נקיים פגישת שירות לעדכון וסנכרון אל מול הצרכים המשתנים שלך
השירותים שלי
ניהול הון פנוי
פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך.
חיסכון פנסיוני
התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.
תכנון וליווי פרישה
יצרה פתרון ייחודי המאפשר תוכניות ליציאה לפרישה בגיל צעיר תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.
החזרי מס
מיצוי זכויות והחזרים מהמוסדות והרשויות. כי זה פשוט מגיע לך
השקעות מתקדמות
מגוון אפשרויות השקעה מחוץ לשוק ההון. פיזור זהו שם המשחק!
ניהול הגנות ביטוחיות
מניסיון, מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך, לעלויות שלהם לאורך זמן. אני אתאם עבורכם את ההגנות הרלוונטיות תוך התאמת צרכים והפחתת עלויות ככל שרק ניתן
מה כולל התהליך?
01
שליחת פרטים אישיים
02
איסוף מידע מכלל הגופים הפיננסיים
03
אבחון ואפיון הצרכים ע"י המומחים שלנו
04
תיאום פגישה אישית תכנית עבודה
05
מתחילים לחיות בשיא!
