הכסף שלך יכול לעשות יותר
תכנון פיננסי אישי
נעים להכיר
שמי אריאל יואב דביר, אני למעלה מעשור מומחה בתחום הפיננסי עם רקורד במגוון תפקידים בכירים
- בעל תואר BA במנהל עסקים בהצטיינות
- בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר
- מתכנן פרישה מוסמך
- מתכנן פיננסי מוסמך CFP
- חבר בוועד המנהל בלשכת המתכננים הפיננסים בישראל.
אני מאמין שזכיתי במקצוע אשר מאפשר לשפר את חייהם של אנשים ומשפחותיהם .
שמח להעשיר את לקוחותיי בידע והבנה פיננסית לשימוש יעיל ופרקטי לכל תחומי החיים.
מרצה בתחום הפיננסי בחברות, מרצה בהתנדבות בארגון "ניצוצות-שיעור אחר"- חינוך פיננסי לבני נוער
כיום אני שותף במשרד לתכנון פיננסי ופעיל מול כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות בישראל.
לא משנה באיזה שלב אתם בחיים, זה הזמן לתכנן את העתיד שלכם!
שירות 360°
ניהול הון פנוי
חיסכון פנסיוני
תכנון וליווי פרישה
הרצאות מקצועיות
כלכלת המשפחה
החזרי מס
השירותים שלי
ניהול הון פנוי
פתרון הוליסטי המאפשר לבחון את ניהול ההון הפנוי שלך כחלק מניהול נכסים כולל (יחד עם חסכונותיך הפנסיונים) וע"י כך לבנות את פתרון ניהול הנכסים האופטימלי עבורך.
חיסכון פנסיוני
התאמת פתרונות פנסיונים במטרה לשפר ולשמר את רמת החיים שלך פוסט פרישה.
תכנון וליווי פרישה
יצרה פתרון ייחודי המאפשר תוכניות ליציאה לפרישה בגיל צעיר תוך ניצול מלא של הטבות מס ושמירה על רמת החיים שאליה הורגלת.
החזרי מס
מיצוי זכויות והחזרים מהמוסדות והרשויות. כי זה פשוט מגיע לך
השקעות מתקדמות
מגוון אפשרויות השקעה מחוץ לשוק ההון. פיזור זהו שם המשחק!
ניהול הגנות ביטוחיות
מניסיון, מרבית הלקוחות אינן מודעים לכיסויים הביטוחים אשר אותם הם צורכים ועוד פחות מכך, לעלויות שלהם לאורך זמן. אני אתאם עבורכם את ההגנות הרלוונטיות תוך התאמת צרכים והפחתת עלויות ככל שרק ניתן
מה כולל התהליך?
01
תיאום פגישה
פגישת היכרות שיקוף מצב קיים והבנת צרכים
02
אבחון ואפיון הצרכים
אאסוף את כל הנתונים הפיננסיים והביטוחים שלך ואכין עבורך דוח מרכז
03
תכנית עבודה
הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
04
מתחילים לחיות בשיא!
הצגת פתרונות בהתאמה אישית לשיפור מצבך מבחינה פיננסית, פנסיונית וביטוחית
השאירו פרטים מטה
ותתחילו לחיות בשיא
על החברה
קבוצת השיא היא החברה הגדולה והמובילה בארץ לתכנון פיננסי.
מאז הקמתה בשנת 1994 עמד לעיני המייסדים החזון לייצר ערך משמעותי בחיי המשפחות בישראל ולאפשר להן לחיות את חייהם הטובים ביותר.
אנחנו כאן בכדי לעזור לכם ולהנחות אתכם במסע שלכם
"בוחרים לחיות בשיא"
הינה הדרך שמובילה את החברה בכל צעד וצעד. חשיבה זו יצרה שינוי דרך, עבודה פיתוח כלים ויכולות אישיות חדשות, אשר יצרו את "השיא MAGIC" שיטה אשר שמה את הלקוח וחלומותיו במרכז בכדי ליצור "קסם" בחייהם ולחיות את החיים שתמיד רציתם.
פעילותה ומטרותיה של השיא הם תוצר של חזונה לאפשר לכל אדם ומשפחה לייצר שינוי אמיתי בחייו, ולחיות את החיים שתמיד רציתם
