תכנון פיננסי
תכנון פיננסי – מיסוי תכנון וליווי: גיל 62 או 67 הגיע, ואתו מגיעות גם החששות. בדיוק עבור הרגע הזה ועבורכם, אנחנו כאן.
תכנון פיננסי מורכב מבניית תכנית קפדנית לחיי פרישה, כוללת: את איסוף ומיפוי הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים שצברתם עד יום הפרישה, לצד תכנון מיסוי הפרישה בהתאמה להטבות המס הנלוות לגיל הפרישה ואילך.
חשוב שתדעו כי תכנון פרישה טוב איננו מסתמך על ריבוי או איכות הנכסים שצברתם, אלא על בניית תכנית עתידית מדויקת, הלוקחת בחשבון את רמת החיים בה אתם ובני משפחתכם תרצו לחיות, לצד הגדרת הוצאות עתידיות חד פעמיות צפויות, יעדים, מטרות וכן…אפילו חלומות. מותר לכם:)
אנחנו כאן כדי לאפשר לכם לחיות בשיא, גם בגיל השלישי או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, הגיל השווה.
גלו עוד על כלכלת המשפחה ועקרונות בסיסיים וחזרו לעמוד להמשך קריאה והשארת פרטים.
מתכנן פיננסי ממוקד מטרות חיים: הדרך לחיים חדשים שלכם - היא ה"מפה" שלנו.
תכנון פיננסי ממוקד, מתחיל בהגדרה משותפת שלנו ושלכם של שלושה ציוני דרך:
- מצבכם הפיננסי הנוכחי
- מצבכם בעבר
- הגדרת מטרות חיים והתוצאות אליהם אתם שואפים להגיע.
בתום שלב זה, צוות מומחי שיא פיננסים, ינתחו את מסקנות "ציוני הדרך" ויתוו עבורכם אסטרטגיה מנצחת לחיים בשיא, הכוללת :
- בניית תמהיל מוצרים פיננסים המותאמים לצרכיכם במדויק
- הדרכה להתנהלות פיננסית נכונה בהתאם לאסטרטגיה הנבחרת
- ליווי, מעקב וייעוץ פיננסי לאורך כל שלבי יישום התוכנית.
- בדיקת, עדכון ודיוק תמהיל המוצרים בהתאם לשינויי החיים
אנחנו כאן כדי להפוך עבורכם, חלומות פיננסים למציאות חייכם.
מאמר מקצועי אודות עיצוב חיים פיננסיים.
אם ביטחון כלכלי והרצון לחיות את החיים שתמיד רצית זה מה שאתה מחפש, אנחנו כאן כדי לקחת אותך לשם, יד ביד עם יחס אישי וליווי צמוד, לצד המומחים המובילים בתחום, תוך מתן מענה 360 לכל תחום הפיננסים ובפריסה ארצית.
שינוי משמעותי בחיים מתחיל מצעד אחד קטן…
השאר פרטים ונחזור אלייך בהקדם.
